Gastos do consumidor com o SVoD são quase totalmente impulsionados pela Netflix, TV paga sofre, mas vai se recuperar

Gastos do consumidor com o SVoD são quase totalmente impulsionados pela Netflix, TV paga sofre, mas vai se recuperar 1

Com um PIB de US $ 3,4 trilhões, o Brasil possui a maior economia da América Latina. É também o maior mercado de TVs inteligentes da região, mas com 52% de penetração, há muito espaço para crescimento. A penetração domiciliar de banda larga foi de cerca de 50% em 2018, que aumentará para 60% até 2022, melhorando o acesso aos serviços e inaugurando uma nova gama de participantes digitais. Banda larga mais rápida também está a caminho, com velocidades aumentando em 50% entre 2022 e 14Mbps, permitindo ainda serviços digitais e melhorando a experiência do consumidor.

O mercado de entretenimento de vídeo do Brasil enfrentou um desafio de 2018, com o consumidor gastando 6%, para R $ 22,4 bilhões, de acordo com um novo relatório de vídeo da Futuresource Consulting. No entanto, apesar do declínio, há bolsões de crescimento e um caminho para a recuperação.

“A indústria de entretenimento de vídeo do Brasil ainda está sentindo os efeitos da recessão”, diz Tanzim Rahman, analista de pesquisa da Futuresource Consulting, “e embora a economia tenha voltado a crescer em 2017, o setor de vídeo ainda não se recuperou. A despesa total com vídeo é dominada pela TV paga, que em 2018 representou 77% dos gastos. Portanto, uma base de assinantes de TV paga em declínio significa que, apesar do crescimento do mercado de vídeo doméstico, impulsionado pelo SVoD, o mercado total de entretenimento em vídeo passou o ano de 2018 com queda de 6%.

No entanto, a situação está pronta para uma reviravolta. Com a economia se recuperando, a penetração da banda larga crescendo, a captação de dispositivos conectados aumentando e as opções de pagamento melhorando, agora são as bases para a expansão futura.”

O efeito Netflix

O lançamento do Netflix em 2011 atuou como um catalisador de mudanças no Brasil, com a empresa impulsionando as receitas de SVD e provocando uma grande mudança no consumo de entretenimento premium. A Futuresource estima que a Netflix adicionou mais de 1,5 milhão de assinantes em 2018, para exceder 8,5 milhões de assinaturas, semelhante ao número no Reino Unido. Juntos, esses são os dois territórios internacionais de melhor desempenho da Netflix.

O SVoD foi responsável por três quartos dos gastos com vídeo doméstico em 2018, com vídeo físico (DVD e Blu-ray) apresentando queda de 20% e crescimento transacional digital (EST e TVoD) compensando quase exatamente o declínio de deixar o vídeo transacional plano 2018.

“Os gastos do consumidor com o SVoD são quase totalmente impulsionados pela Netflix”, diz Rahman, “e representaram cerca de 8% do total de gastos com entretenimento em 2018. Além de 2019, o mercado de SVD deve ter 20% de crescimento na receita anual. com receita projetada para quase dobrar até 2022, chegando perto de R $ 3,8 bilhões.

Pesquisa explora comportamentos do consumidor

A ampla disponibilidade da Netflix em dispositivos baseados em TV ajudou seu forte apelo no Brasil, oferecendo uma alternativa de baixo custo aos serviços de TV por assinatura. Em uma recente pesquisa sobre consumidor da Living with Digital , realizada pela Futuresource, mais de 70% dos usuários da Netflix disseram que sua maneira preferida de assistir ao serviço é pela TV, com o acesso à TV inteligente fazendo isso. Mais de 90 por cento dos usuários estão assistindo pelo menos uma vez por semana e um em cada três estão assistindo todos os dias, de acordo com o estudo. Embora o Amazon Prime Video esteja disponível na região, há pouca percepção da oferta, devido a um início atrasado e gastos de marketing relativamente baixos.

TV paga sofre, mas vai se recuperar

O setor de TV por assinatura do Brasil sentiu o impacto das más condições econômicas na região, com os consumidores trocando assinaturas de televisão por assinatura via satélite em particular. Como tal, a receita caiu 9% em 2018. No entanto, a Futuresource espera que o desempenho da TV paga se recupere em 2020, em linha com a recuperação econômica geral, com um número crescente de residências e o retorno dos consumidores à TV por assinatura. Apesar disso, espera-se que a significância da TV por assinatura no setor de entretenimento de vídeo diminua marginalmente de 77% em 2018 para 75% em 2022, com outros mercados de vídeo, particularmente SVD, expandindo-se rapidamente.

Box de estabilização

Após cinco anos de forte crescimento, as bilheterias continuam relativamente estáveis ​​no Brasil, com conteúdo internacional dominando o setor e representando 90% das bilheterias. Os 10 maiores filmes de bilheteria do ano passado foram todos dos EUA, com o filme brasileiro de melhor desempenho de 2018, Minha Vida em Marte, terminando o ano como o 13º filme de maior bilheteria. O crescimento contínuo do SVoD fará com que ele ultrapasse as despesas de bilheteria até 2020.

O panorama do mercado

“Apesar de um passeio instável, o mercado global de entretenimento em vídeo começará a subir novamente, embora enfrente outro declínio em 2019”, diz Rahman. “Projetamos uma subida de um valor de varejo de R $ 22,4 bilhões em 2018 para R $ 27,4 bilhões em 2022.”

O relatório Brazil Video Insights da Futuresource analisa o mercado global de entretenimento em vídeo no Brasil e avalia os impactadores e os drivers. As principais áreas cobertas incluem vídeo digital (EST, TVoD e SVoD), vídeo físico (DVD e Blu-ray), assinatura de TV paga e bilheteria, com dados detalhados do mercado fornecidos de 2015 até 2022

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